Lo que las grandes empresas pueden aprender de Shark Tank

Uno de los lugares más difíciles de conseguir capital para comercializar una gran idea de crecimiento es en las empresas estadounidenses. Las empresas emergentes pueden acceder al mercado de capital riesgo. Las empresas pueden ir a los mercados de capitales generales emitiendo acciones o bonos. Pero supongamos que es director general o director o vicepresidente de una unidad de negocio o marca dentro de una empresa. Sus opciones para financiar una idea corporativa son muy limitadas. Básicamente, tiene que pasar por el proceso, a menudo burocrático y político, de obtener un presupuesto de los directores que están por encima de usted. Muchas grandes ideas comerciales nunca florecen porque se ven ahogadas por la política interna, la evitación de riesgos, los horizontes de amortización más cortos o la percepción de falta de capacidades.

Las empresas necesitan un proceso diferente para financiar proyectos innovadores. Yo llamo a esta idea «mercados de capitales de innovación» y es un sistema que es un híbrido de capital riesgo, capital general y presupuestos corporativos. Los mercados de capitales de innovación financiarían innovaciones específicas en lugar de empresas enteras. Podrían ser innovaciones con un perfil de riesgo/recompensa que vayan más allá del típico proceso de presupuestación corporativa. Pueden ser las plataformas de crecimiento las que son «huérfanas» y no pertenecen a una unidad de negocio actual, como cuando Redbox se creó con McDonald’s. Podría ser a las que un ejecutivo de nivel medio recurre después de que el proceso presupuestario interno haya terminado con un «No», y que le permita recurrir a inversores previamente examinados y firmados por la NDA que tienen ganas de un nuevo tipo de inversión. La inversión tendría las ventajas de un emprendedor, pero los activos de una gran empresa.

La inspiración para esta idea viene de la serie Shark Tank. La primera vez que oí hablar de Shark Tank, pensé que era solo otro reality show de televisión. Cuando lo sintonicé, me sorprendió ver que se estaban haciendo negocios legítimos. Según algunas medidas, los Tiburones han invertido 20 millones de dólares en más de 100 empresas. La valoración media de las empresas es de unos 500 000 dólares y los emprendedores vendieron entre el 30 y el 40% de sus acciones.

La idea de aplicar el modelo Shark Tank en las empresas la creó uno de mis clientes, un gran actor de productos de consumo envasados. Organizó una reunión externa con sus altos ejecutivos y creó un concurso interno tipo Shark Tank para presentar nuevas ideas de negocio. Durante dos días, tres equipos de ejecutivos trabajaron hasta bien entrada la noche analizando los datos de consumidores, minoristas y financieros para idear ideas disruptivos que impulsaran el crecimiento. El tercer día, cada equipo se presentó a un panel de «tiburones», compuesto por miembros de la alta dirección, Mark Cuban y yo, a quien habían traído para el evento.

El evento tuvo un gran éxito. Gran parte de eso se debió a Mark Cuban, que hacía el personaje completo de Shark Tank. A las personas que tardaban un tiempo en subir al escenario se les decía que caminaran más rápido. A otros con preámbulos de más de 5 segundos se les cortó el paso y se les recordó que no era una clase de historia. Cuban actuó como un dispositivo TiVo humano para las reuniones, lo que nos permitía avanzar o retroceder rápidamente en las partes clave de la reunión. Ver a los ejecutivos hablar con Cuban fue una lección práctica sobre la importancia del discurso de 30 segundos en el ascensor.

Hizo preguntas destacadas pero nítidas y tuvo a todo el mundo en apuros, ya que, con buen humor, pinchaba e incitaba a cada presentador, aportando la mentalidad magra de un emprendedor a la discusión. A los que pidieron más dinero se les preguntó cuánto gastaban ahora y por qué no era suficiente. «Así que me dice que quiere otros 20 millones de dólares para marketing inteligente», preguntaba con escepticismo. «¿Qué dice de los primeros 20 millones de dólares que ya ha gastado?»

En general, fue fantástico ver una idea pasar por la aprobación de la financiación a la velocidad de la luz en comparación con el típico momento corporativo estadounidense. A Mark se le ocurrió inmediatamente una buena idea de polinización cruzada para que la empresa participara en un futuro episodio de Shark Tank con una inversión suya. La startup consigue una conexión con una empresa multimillonaria, mientras que la empresa consigue algunos merecidos medios de comunicación para mostrar su talento empresarial.

El evento Shark Tank ya ha tenido un impacto duradero y significativo en la empresa. El equipo ganador ganó en gran medida porque adoptó el concepto clásico de miopía de HBR Marketing, de crear una estrategia de crecimiento no en función de los productos que vende, sino más bien del beneficio final o del trabajo que ofrecen. Los que fueron pinchados y empujados durante la presentación recibieron elogios de sus compañeros por su valentía y dieron un gran ejemplo de que está bien soportar un poco de vergüenza para impulsar posibles ideas con la gran economía. La empresa trabaja de forma más colaborativa e interfuncional, a un ritmo más rápido y urgente y prestando especial atención al flujo de caja.

Los mercados de capitales de la innovación son una enorme oportunidad de creación de categorías. No solo para los emprendedores de las empresas estadounidenses y los inversores, sino también para las propias empresas. Tengo que creer que la tasa general de éxito de la innovación (el mísero 10 o 15%) tendría que aumentar una vez que la alta dirección viera qué ideas estaban recibiendo financiación y qué ejecutivos de nivel medio las estaban generando. Imagínese un mundo en el que los inversores individuales pudieran participar. ¿No se imagina a mamá inversores sumando la inversión de Swiffer? ¿O quizás la divertida grabadora de vídeo Flip (que echo mucho de menos) podría haber sobrevivido en Cisco? ¿No mejorarían también las tasas de éxito de las fusiones y adquisiciones, a medida que los capitalistas de riesgo y su cartera de empresas y compradores estratégicos en las empresas estadounidenses colaboraran más estrechamente?

Imagínese si los mercados de capitales de la innovación existieran hace décadas para Xerox Parc dentro de Xerox. ¿Compraríamos XPods, XPhones y XPads en las tiendas Xerox de todo el país?