Comprender el auge de la fabricación en la India

Cuando muchos ejecutivos piensan en la fabricación, lo primero que se les viene a la mente es China. Pero hay otros actores que están acaparando un poco de esa atención, como la India. A pesar de la sabiduría convencional que dice que el lugar de la India en la economía mundial gira en torno a los bits y servicios digitales más que a los átomos materiales, el país está empezando a llamar más la atención por su potencial de fabricación por varias razones: la India es la tercera economía más grande en paridad de poder adquisitivo después de EE. UU. y China, tiene una gran población de ingenieros y trabajadores industriales, su propiedad intelectual es muy respetada y allí es fácil encontrar gerentes que hablen inglés.

Mientras que la iniciativa «Make In India» de Narendra Modi para promover la fabricación en la India era se burló por algunos, los ejecutivos norteamericanos buscan cada vez más expandir sus cadenas de suministro de fabricación más allá de China. Para decidir si la India es una buena candidata para sus operaciones, es importante entender las oportunidades de hacer negocios en el país, así como los desafíos.

Historias de éxito estadounidenses en la India

Si bien las empresas estadounidenses apenas están empezando a explorar el potencial de fabricación de la India, ya estamos viendo algunos ejemplos de cómo estos esfuerzos pueden tener éxito. Por ejemplo, Abbott, con sede en Chicago, que opera en 150 países y es propietaria de las principales marcas, como la fórmula infantil Similac, construyó recientemente una planta de fabricación en Jhagadia (Gujarat) para competir en el creciente mercado de nutrición de la India. En 2014, sus 14 000 empleados en la India generaron 1.090 millones de dólares en ventas. Esto se debe en gran parte a que fabrica productos que reflejan el entorno local (para hacer frente a la comida india picante, vende el antiácido Digene) y allí se utilizan ampliamente (para tratar los dolores y molestias, a la mayoría de los indios se les receta Abbott’s Brufen cuando quieren ibuprofeno). También adapta algunos de sus productos para cumplir con las expectativas locales. Por ejemplo, la planta abastece a las madres indias mediante la fabricación de una versión del popular suplemento nutricional infantil PediaSure con sabor a azafrán y almendras.

La India fue uno de los primeros mercados en expansión para Abbott, después de Canadá y el Reino Unido, y hoy es el tercer mercado más grande de la empresa a nivel mundial. Las seis unidades de negocio de la empresa están presentes en el país. «El año pasado, señalamos que la India es un destino de fabricación clave para nosotros, con una inversión de 75 millones de dólares», nos dijo el vicepresidente de Abbott, Bhasker Iyer. «Es uno de los mercados de más rápido crecimiento del mundo, con una población joven, indicadores macroeconómicos sólidos, una enorme historia de consumo y un gobierno políticamente estable que trabaja para acelerar las reformas. Para una empresa de salud, las razones para formar parte de este vibrante país son aún más convincentes: es una oportunidad de atender las necesidades de atención médica insatisfechas de una población de 1200 millones de habitantes».

La nueva fábrica de 75 millones de dólares de Abbott en el estado de Gujarat. Cortesia de Abbott.

Si bien Abbott no exporta sus productos actualmente de India, la empresa estadounidense Cummins fabrica allí sus motores, generadores y turbocompresores para exportarlos a todo el mundo. La India es muy importante para el flujo de ingresos de la empresa y Cummins India es solo una de las ocho operaciones que tienen en el país. Según su última presentación para inversores, las exportaciones de Cummins a la India crecieron un 14% anual en los últimos cinco años y ahora representan el 40% de las ventas. La empresa tiene 20 plantas de fabricación en la India, en comparación con las tres de Abbott, y una sexta parte de los 54 000 empleados de Cummins en todo el mundo trabajan actualmente allí.

Otra empresa que planea impulsar las exportaciones mediante la fabricación en la India es GE. Entre las 10 fábricas que tiene en el país, su nueva fábrica en la ciudad de Pune sirve como fuente de suministro mundial para varios de sus diversos negocios, desde maquinaria de aviación y turbomaquinaria hasta turbinas eólicas y locomotoras diésel. «En el futuro, la fabricación estará mucho más descentralizada. Pero la descentralización representa un desafío para el concepto de economías de escala», dijo Banmali Agrawala, presidente de GE para Asia Meridional. La fábrica de Pune ayuda a resolver este desafío. La empresa planea enviar la mitad de la producción a las fábricas mundiales de GE y la otra mitad al mercado nacional de la India. Y hace poco se anunció que el CEO Jeff Immelt volverá a la India este mes, en parte para afirmar su apoyo a la fabricación en el país.

La nueva planta de GE en el estado de Maharashtra exportará la mitad de su producción. Cortesia de GE.

Si bien nuestras historias de éxito se han centrado en las grandes empresas, las oportunidades de fabricación en la India están abiertas a las entidades más pequeñas, incluso a las empresas emergentes ambiciosas. El exingeniero de Texas Instruments, Lou Hutter, ahora director ejecutivo de la empresa emergente Cricket Semiconductor, está recaudando mil millones de dólares (en su mayoría de inversores de origen indio) para construir la primera planta de fabricación de chips analógicos («fabulosa») de la India. Hutter y sus socios esperan estar en la ciudad mediana de Indore, en Madhya Pradesh, donde el primer ministro ha ofrecido terrenos gratis y un suministro estable de agua y electricidad. La mayoría de las fábricas producen microchips digitales que alimentan la electrónica moderna. Pero estos dispositivos digitales también deben interactuar con el mundo real analógico de formas útiles. La fabricación analógica está mucho más alineada con la fortaleza de la India en los sectores automotriz e industrial, según Hutter.

Superar los desafíos

Si bien estas empresas muestran el potencial de la fabricación en la India, también pueden ilustrar los desafíos a los que se enfrentan las empresas occidentales cuando hacen negocios en la India. Por ejemplo, el mayor obstáculo de Cummins fue sortear un difícil proceso de adquisición de terrenos y una compleja normativa gubernamental. La propiedad de la tierra suele ser opaca y la rezonificación del uso agrícola al industrial ha estado plagada de peligros y retrasos.

El primer paso para superar estos desafíos es entender a la India como un conjunto de estados, más que como una entidad monolítica. Son los estados los que están trabajando para ayudar a las empresas a establecer sus instalaciones de fabricación, y cuatro han logrado importantes avances recientemente. Por ejemplo, el estado de Madhya Pradesh ha implementado un registro único en línea de licencias comerciales para reemplazar el complicado sistema por el que tenían que pasar las empresas: 61 registros diferentes que funcionan en virtud de 13 leyes laborales federales diferentes. El estado también ha sistematizado el proceso de inspección. Antes, un aluvión de inspectores llegaba a las empresas sin previo aviso y ralentizaba la producción; ahora el estado ha implementado un proceso en el que los inspectores vienen una vez cada cinco años y tienen que avisar con antelación. Hacer frente a estos desafíos también requiere una evaluación exhaustiva de las necesidades de la empresa para adaptarlas a las oportunidades y capacidades actuales de la India. Si no tiene conocimientos o recursos internos, tal vez quiera consultar a funcionarios estatales o contratar a un asesor externo.

Otro desafío es que, históricamente, la India ha regulado la capacidad de las empresas de despedir a los trabajadores de las fábricas, lo que lo hace especialmente difícil para las empresas más grandes. Si bien su objetivo era proteger los puestos de trabajo, una consecuencia no deseada fue que muchas fábricas permanecieron pequeñas para evitar aumentar la carga regulatoria y muchas otras trataron de mostrar a sus trabajadores como mano de obra contratada.

Las empresas occidentales tampoco tienen que construir sus propias instalaciones de fabricación; pueden confiar en las fábricas indias. Mientras asesoraba a clientes corporativos estadounidenses, uno de nosotros (Bagla) descubrió que los proveedores indios pueden ser competitivos a nivel mundial en la fabricación de artículos tan diversos como tapas de alcantarillas, componentes de automóviles e incluso cosméticos de cuidado personal, lo que demuestra cómo el sector manufacturero indio avanza más allá de los pedacitos.

La comida para llevar

Hace apenas dos décadas, la mayoría de los ejecutivos occidentales pensaban en Irlanda o Centroamérica como el lugar para subcontratar el software y los procesos empresariales; hoy en día, creemos que la base de trabajadores del conocimiento de la India compite con esos dos destinos juntos. No esperamos que la fabricación india vaya cara a cara con las fábricas de China, Japón, los Estados Unidos o Alemania en un futuro próximo. Pero los altos ejecutivos que desean diversificar sus cadenas de suministro ya no deberían considerar a la India solo como proveedor de software y servicios de centro de llamadas. La fabricación es la próxima frontera en la India, y empresas como Abbott, Cummins y GE ya han demostrado que los recursos del país tienen un enorme potencial.

Creemos que los directores ejecutivos occidentales deben seguir el ejemplo de Jeff Immelt y empezar a incluir a la India como parte de su cadena de suministro mundial. Si bien no existe una respuesta única para el éxito de la fabricación en la India, se necesitan paciencia y un socio o asesor local de confianza que guíe los esfuerzos de los ejecutivos occidentales, así como entender los desafíos.

Y desde la perspectiva de la India, la fabricación es probablemente la única manera de sacar de la pobreza a 500 millones más de su población. Si el primer ministro Modi es capaz de inspirar a quienes lo rodean a desbloquear la tierra y la mano de obra de la India para la fabricación, las empresas nacionales y mundiales acelerarán esta transformación.