Estrategia global

Ranking 42 países por facilidad para hacer negocios digitales

Astraed

— 13 min read

Paul Taylor/Getty Images

La encuesta anual Doing Business del Banco Mundial ha sido descrita por algunos como la«Copa del Mundo» o «Juegos Olímpicos» para los gobiernos que compiten para hacer que sus países sean atractivos para las empresas. El ranking medidas lo fácil que es hacer negocios en un país mediante el examen de los entornos normativos y es enormemente influyente: ha inspirado a más de 3.500 reformas en 190 economías; solo en 2017-18, 128 economías emprendieron una récord 314 reformas.

Si bien esta atención a la capacidad de respuesta de las políticas es admirable, falta un elemento clave en las clasificaciones como Doing Business: dicen poco acerca de la facilidad o dificultad de hacer digital negocios. Nuestro objetivo es cerrar esta brecha con el primer análisis de la Facilidad de Hacer Negocios Digitales en 42 países de todo el mundo. Elegimos estos países porque constituyen los mercados más importantes para las empresas digitales en todo el mundo y ofrecen un conjunto coherente de datos a través de una amplia gama de indicadores. Encontramos que los entornos comerciales digitales requieren enfoques e inversiones distintivos de política. Nuestra evaluación pretende complementar la del Banco Mundial; proporciona a los responsables de la toma de decisiones una base para comparar a los países no sólo en términos de «tradicional» facilidad de negocio, sino también en términos de factores que afectan a la creación de empresas digitales.

Si bien todas las empresas tienen elementos de tecnología digital incorporados en ellas, definimos «negocios digitales» como aquellos que tienen un plataforma digital como núcleo de su modelo de negocio. Analizamos cuatro plataformas digitales esenciales: plataformas de comercio electrónico (por ejemplo, Amazon, eBay); plataformas de medios digitales (por ejemplo, YouTube, Netflix); plataformas de economía compartida (por ejemplo, Uber, Airbnb); y plataformas independientes en línea (por ejemplo, Upwork, Toptal).

Podría decirse que las empresas digitales representan uno de los aspectos de crecimiento más dinámicos de la mayoría de las economías más importantes. En Estados Unidos, por ejemplo, la economía digital creció 3,7 veces más rápido en los 11 años de 2016, en comparación con la economía en su conjunto, según el Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

Hemos considerado algunos de los desafíos particulares a los que se enfrentan las empresas digitales:

  • Crecen o se encogen a diferentes velocidades y se rigen por varios factores que son específicos de los ecosistemas digitales.
  • Se enfrentan a un mercado único resistencia y competencia.
  • Las empresas digitales presentan desafíos regulatorios matizados. Las normas que rigen la movilidad de los datos, la protección de la privacidad de los usuarios o la neutralidad de la red pueden afectar fundamentalmente a la facilidad de hacer negocios digitales, y estas reglas varían de un país a otro.
  • Dado su valor estratégico, las empresas digitales pueden ser particularmente importantes para los gobiernos. La rivalidad entre Estados Unidos y China es un ejemplo. Muchos negocios digitales internacionales que han intentado y no han podido entrar en China mientras que los Estados Unidos es hogar de muchas empresas tecnológicas poderosas y el gobierno de Estados Unidos ha golpeado empresas como el gigante digital chino, Huawei, con particularmente restricciones estrictas.

Hay muchos otros factores infraestructurales que son idiosincráticos para las empresas digitales, como el acceso digital y el ancho de banda adecuado, los facilitadores institucionales para la creación de contenidos digitales y la censura en Internet, así como la disponibilidad de talento. A pesar del poder de la economía digital, estos factores no se comprenden tan bien, se comparan entre los países ni se evalúan sistemáticamente para la adopción de medidas por parte de los responsables políticos, los líderes empresariales y los inversores.

Creación de un cuadro de mando para la facilidad de hacer negocios digitales: Metodología

Queríamos saber: ¿qué tan fácil es para las plataformas digitales más importantes entrar, operar, prosperar o salir en mercados de todo el mundo, y cuáles son los principales facilitadores y barreras?

Nos basamos en 236 variables de 42 países de más de 60 fuentes de datos que comprenden bases de datos públicas como las del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, servicios de suscripción, como GSMA y Euromonitor y fuentes propietarias, como Akamai, Chartbeat y Private Capital Research Institute. Para crear una imagen compuesta de «negocio digital», consideramos cuatro tipos de plataformas digitales que representan distintas propuestas de valor y los principales modelos de negocio -plataformas de comercio electrónico, medios digitales, plataformas de economía compartida y freelance en línea- como los principales indicadores del negocio digital oportunidades en un país.

La puntuación de facilidad para hacer negocios digitales (EDDB) de un país se obtuvo a partir de una combinación de puntuaciones específicas de la plataforma y palancas fundacionales, como se muestra en la siguiente lista:

Las plataformas digitales representaron el 50% de la puntuación. Se ponderaron de la siguiente manera:Venta al por menor de Internet/comercio electrónico: 20%
Medios digitales, definidos como medios y entretenimiento entregados a través de medios digitales: 15%
Compartir Economía/ la facilitación digital de compartir activos entre particulares y grupos: 10%
Profesionales independientes altamente cualificados en línea que utilizan Internet para asegurar, completar y entregar proyectos: 5%

Los factores fundacionales constituyeron el otro 50% de la puntuación total. Se ponderaron de la siguiente manera:
Accesibilidad a los datos, definida como la medida en que los datos se transfieren fácilmente a través de las fronteras y dentro de ellas, incluida la intensidad de los flujos de datos y las restricciones de datos. Estos flujos libres de datos, así como la apertura del gobierno a compartir datos anónimos públicamente, con políticas para salvaguardar la privacidad de los usuarios: 25%
Fundaciones digitales y analógicas esenciales para todas las plataformas digitales, a través de la demanda, la oferta, las instituciones y la innovación: 15%
Facilidad para hacer negocios con el Banco Mundial puntuación para 2019, que representa el desempeño de un país en comparación con la mejor medida posible: 10%

El siguiente gráfico muestra la EDDB y cómo se comparan 42 países, tanto a través de los resultados de la EDDB en conjunto como a través de las cuatro plataformas digitales.

Hay varias implicaciones de nuestras conclusiones. Exploraremos tres tipos: hallazgos clave para países notables, patrones por plataformas digitales y una comparación de la EDDB con la clasificación Doing Business del Banco Mundial. 

Hallazgos notables de los países: los artistas fuertes

Los Estados Unidos y el Reino Unido tienen mejores resultados en todos los ámbitos, impulsados por varias fortalezas: sofisticación del mercado, impulsores de suministro e institucionales para la economía digital, accesibilidad de los datos, junto con un alto rendimiento en términos de traducción de la «facilidad» en las cuatro plataformas. Por supuesto, se espera que el Reino Unido experimente algunos cambios significativos después del Brexit. Hemos modelado varios escenarios posibles —de Brexit duro y blando— y hemos descubierto que, si bien la puntuación general del Reino Unido cae, conserva su clasificación en segundo lugar.

Aquí hay algunos otros hallazgos que se destacaron:

  • En Singapur, 6% de la población son autónomos, dando una alta puntuación Online Freelance. En consecuencia, su crecimiento en el comercio electrónico y como economía compartida puede ser atribuido a sus fundamentos digitales, y la popularidad boca a boca de compartir ofertas de economía. Sin embargo, las restricciones impuestas por Singapur al intercambio de datos abiertos y las restricciones reglamentarias a las empresas de medios digitales contribuyen a que su desempeño sea más débil en esa plataforma. Singapur tampoco es signatario de la Asociación de Gobierno Abierto que reduce su puntuación de Accesibilidad a los datos.
  • Corea del Sur hace lo mejor en las medidas de sofisticación del mercado, como la cobertura de banda ancha móvil, velocidades, y la sofisticación del consumidor; sin embargo, sus puntajes de medios digitales se ven afectados negativamente por instancias de censura de internet. Su puntuación es relativamente baja en Accesibilidad a los Datos debido a sus leyes de localización de datos que restringen la información espacial y de ubicación debido a problemas de seguridad nacional. Además, sindicatos fuertes y regulaciones rígidas han garantizado que los servicios de transporte compartido y de uso compartido en el hogar permanezcan parcial o totalmente prohibidos en Corea.
  • Estonia tiene un gran éxito en la economía compartida por varias razones. Sus instituciones innovadoras proporcionan sólidas bases. Mientras que algunos países europeos han respondido a la economía compartida con prohibiciones, Estonia ha trabajado con empresas, como Airbnb y Uber, para crear un nuevo régimen fiscal, lo que permite a los anfitriones y conductores pagar a las autoridades fiscales sin problemas. Bolt, uno de los competidores más formidables de Uber en África y Europa, nació en Estonia. La mayor oportunidad de mejora de Estonia es facilitar el entorno para las empresas de comercio electrónico que deben operar en la intersección entre el mundo digital y el físico. Tiene un bajo uso per cápita del comercio electrónico y se ve afectado negativamente por los costes de transporte transfronterizo en la UE.

Entre las naciones de la UE, los países nórdicos, como grupo, estuvieron entre los primeros impulsores en su adopción de la tecnología digital y están constantemente altamente evolucionados digitalmente, según lo medido por nuestro Índice de Evolución Digital. Su desempeño en el EDDB también es fuerte por varias razones: los consumidores nórdicos han adoptado modelos basados en suscripciones para noticias digitales y el acceso a los medios de comunicación mucho más rápido que otros países; su apetito por el video de suscripción bajo demanda se mantiene en un máximo histórico; la región es el hogar de algunos de los compradores en línea más expertos: un tercio de todos los consumidores nórdicos participan mensualmente en comercio electrónico transfronterizo, principalmente desde sitios web de la Reino Unido, Alemania y China. Finlandia, en particular, es líder en la economía compartida; su éxito se ha visto marcado por una combinación de un gobierno abierto y altos niveles de confianza.

Sin embargo, los nórdicos presentan variaciones considerables entre sí en su rendimiento de EDDB, principalmente debido a diferencias en los niveles de accesibilidad de los datos. Varios países nórdicos tienen leyes sólidas de localización de datos, que afectan a sus puntuaciones de Accesibilidad a los Datos. Por ejemplo, en Dinamarca, la Ley de contabilidad de Dinamarca obliga a las empresas a almacenar los datos financieros de los ciudadanos daneses en Dinamarca u otro país nórdico durante cinco años.

Hallazgos notables de los países: aquellos con brechas significativas que cerrar

China se destaca como una anomalía y una contradicción: si bien fue la economía digital más rápida medida por el puntuación de impulso de nuestro índice de evolución digital, su rendimiento EDDB es débil. La razón es que a pesar de que ha establecido un entorno altamente favorable para los actores digitales nacionales dominantes, China es un mercado desafiante para los constructores de negocios nuevos e internacionales debido a las múltiples restricciones gubernamentales. La «facilidad» evaluada aquí toma la perspectiva de un potencial constructor de negocios digital ubicado en cualquier lugar. Además de las barreras gubernamentales a la entrada, el entorno general de China es difícil para una empresa que planea establecerse en el mercado debido a una gran cantidad de leyes restrictivas de la economía digital y políticas, incluidas las leyes de localización de datos y la falta de apertura de los datos. Como resultado, a pesar del rápido avance y del ecosistema digital altamente innovador dentro de China, su rendimiento de EDDB es notablemente más débil.

También hemos modelado el impacto de escenarios en los que no hay sanciones por restringir la movilidad de datos para identificar el impacto en países, como China, que pagan una pesada penalización de puntuación de EDDB por tales restricciones. En este escenario, China mejora significativamente y mueve 13 puestos hasta el 26 th en la EDDB.

Como es de esperar, más allá de China, los mercados emergentes, en general, presentan importantes oportunidades de mejora; cada uno representa un desafío diferente que debe superarse, a pesar de su Estado «Break Out» en nuestra investigación anterior sobre economías digitales, el Índice de Evolución Digital. Consideremos los ejemplos de tres países clave de mercados emergentes, India, Indonesia y Turquía, cada uno con diferentes oportunidades de mejora del EDDB:

Comparación de EDDB y Doing Business Performance

Existe una correlación modesta entre las puntuaciones Doing Business y la EDDB (coeficiente de 0,42). Ser altamente competitivo en Doing Business no es necesario ni suficiente para la competitividad en EDDB. Hay dos maneras en que las puntuaciones en una divergen de las puntuaciones en la otra.

En primer lugar, las reformas en el ámbito digital no han ido acompañadas de reformas en otros ámbitos, como la regulación. En el EDDB, varias economías avanzadas, como Holanda, Japón o Suiza, también han hecho avances en la facilidad digital, mientras que sus sistemas reglamentarios tradicionales han quedado rezagados con los de varias naciones emergentes de mercado, como Tailandia, Rusia o Malasia, que se han movido agresivamente a instituir reformas en general y aún no han subsanado sus deficiencias digitales.

Para echar un vistazo más de cerca, considere los casos de Suiza y Malasia. Si bien Suiza lo hace mejor, relativamente hablando, en EDDB que en las puntuaciones Doing Business, lo contrario es cierto para Malasia. Por un lado, Suiza ha sido deslizarse en el ranking Doing Busines, en particular debido a su menor desempeño en la categoría de «iniciación de una empresa». No ha hecho lo suficiente para mantenerse al día con las reformas realizadas por otros países que han sido más agresivos en la promoción del espíritu empresarial. Sin embargo, Suiza ha mantenido constantemente una fuerte puntuación en los factores fundamentales digitales y destaca especialmente en la habilitación de los medios digitales, lo que le ha dado un impulso a la puntuación de EDDB.

Mientras tanto, Malasia llevó a cabo recientemente seis reformas empresariales, y como resultado saltó nueve puestos en el ranking Doing Business del Banco Mundial al 15 th mancha. Sin embargo, Malasia no ha hecho frente a varias barreras que afectan a las empresas digitales. Entre ellas figuran las ineficiencias transfronterizas y la facilidad de entrada en el mercado; un porcentaje relativamente menor de su población cubierta por una red de tres o mejores; y factores que afectan el cumplimiento eficiente (puntualidad, calidad de la infraestructura comercial y de transporte, calidad de los servicios logísticos, seguimiento y rastreo). Malasia también tiene una puntuación más baja en la accesibilidad de los datos debido a la alta frecuencia de solicitudes gubernamentales de eliminación dirigidas a empresas como Google, y las solicitudes gubernamentales a Facebook para obtener datos de usuario, así como puntuaciones más bajas en los índices Libertad de Prensa y Libertad de la Red. Por el contrario, Suiza tuvo un buen desempeño en todas estas métricas.

En segundo lugar, algunas plataformas digitales reciben un impulso de las reformas que impulsan Doing Business: Ecommerce, dada su alta dependencia de las bases analógicas para el cumplimiento y la logística, demuestra la relación más fuerte con los puntajes Doing Business (co-eficiente de 0,49). Digital Media se destaca como la plataforma con menor correlación con los puntajes Doing Business. En otras palabras, los países que son fuertes en Doing Business reciben un impulso en sus puntuaciones de la plataforma de comercio electrónico, lo que a su vez aumenta su rendimiento EDDB.

Lo que esto significa para las empresas

En primer lugar, como era de esperar, las regulaciones digitales y las opciones de políticas públicas son determinantes clave del EDDB. Estos pueden ir desde la privacidad de los usuarios o la accesibilidad de las normas de datos hasta las que rigen las empresas de economía compartida o las que protegen los derechos de los trabajadores independientes. La accesibilidad de los datos es clave para el crecimiento sostenido de las empresas digitales, ya que integran el análisis de datos en los productos y servicios que siguen ofreciendo. Varios países tienen restricciones en los flujos de datos o leyes de localización de datos en vigor debido a la privacidad del usuario u otras preocupaciones. Los responsables políticos interesados en fomentar economías digitales robustas harían bien al medir y monitorear lo que llamamos su Producto Bruto de Datos o el nuevo «PIB» y evaluar cuidadosamente los obstáculos a la accesibilidad de los datos.

En segundo lugar, los elementos infraestructurales que se encuentran en la intersección de lo digital con el mundo físico, desde el acceso a Internet y móvil hasta los pagos y la realización, son fundamentales para el rendimiento del EDDB, al igual que para las empresas tradicionales.

En tercer lugar, dado que las empresas digitales se basan en plataformas que coinciden con los usuarios a ambos lados de una transacción, los factores que rigen las capacidades de todos los usuarios son clave para EDDB. Las habilidades, la sofisticación de los usuarios y la disposición a interactuar con las plataformas digitales son factores.

En cuarto lugar, una mayor facilidad para un tipo de plataforma digital en un país no se traduce automáticamente en facilidad para cualquier otro tipo de plataforma digital. Cada plataforma digital se basa en diferentes palancas. El comercio electrónico se basa en bases analógicas para el cumplimiento y la logística. Las normativas favorables al comercio electrónico y la aplicación de medidas antimonopolio ayudan a la compra electrónica transfronteriza. En cuanto a los medios digitales, las libertades en línea son una bendición; los países en el cuartil inferior están acosados por restricciones de los medios de comunicación y censura. Los países en el cuartil más alto de la economía compartida tienen una alta disponibilidad de activos inactivos, infraestructura y han mitigado la resistencia y las protestas de los titulares afectados negativamente por las empresas de economía compartida. Los freelancers en línea se benefician del dominio del idioma inglés, los grupos de talentos altamente cualificados y los regímenes de facturación y presentación de impuestos más sencillos.

Por último, las plataformas digitales son globales. No solo importan las normativas nacionales, sino que las restricciones transfronterizas a la circulación de datos y las regulaciones que rigen los flujos de pagos pueden regir el crecimiento de las plataformas digitales.

Todas estas son posibles palancas que los responsables políticos, las empresas y los inversores deben vigilar y activar si desean impulsar el negocio digital en cualquier país.

Nota del editor: Cada ranking o índice es solo una forma de analizar y comparar empresas o lugares, basándose en una metodología específica y un conjunto de datos. En HBR, creemos que un índice bien diseñado puede proporcionar información útil, aunque por definición es una instantánea de una imagen más grande. Siempre le instamos a leer la metodología cuidadosamente.

— Bhaskar Chakravorti Ravi Shankar Chaturvedi Via HBR.org

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