Lo que la industria bancaria de África debe hacer para sobrevivir
En toda África, se está rediseñando la banca. La tecnología se ha convertido en un arma competitiva para impulsar la excelencia operativa y la calidad de servicio superior. Mientras los bancos compiten entre sí, se enfrentan a amenazas existenciales derivadas de la amalgama de entidades, que no necesariamente poseen licencias bancarias.
Por ejemplo, desde las empresas de telecomunicaciones hasta los empresarios fintech, las comisiones y comisiones bancarias africanas están sometidas a una enorme presión. M-PESA ofrece servicios que están dislocando la arquitectura bancaria de Kenia, y ni siquiera gigantes de la banca mundial han sido salvados. Interswitch de Nigeria, una fintech, ha sido se rumorea que tiene una valoración de $1 mil millones, eclipsando fácilmente a la mayoría de los bancos del país. A través de Paypal, los nigerianos gastaron $610 millones a través de sus teléfonos móviles en las compras internacionales en 2015, privando a los bancos locales de divisas. Stripe, con sede en California, ha presentado una solución para permitir a los emprendedores en línea ejecutar Empresas estadounidenses y cuentas bancarias mientras viven fuera de Estados Unidos, y los empresarios africanos son emocionado.
A medida que la mayoría de las economías africanas siguen encoger debido a la caída de los productos básicos, están desapareciendo los fondos públicos fiables que proporcionan la base básica de depósitos para los bancos. Para mitigar la pérdida de ingresos, los bancos están redoblando sus esfuerzos en banca minorista y corporativa. Pero los bancos no pueden controlar las reglas de contratación como lo han hecho en el pasado, ya que los clientes ahora tienen más opciones y están más fragmentados, y desintermediación de fintech está haciendo que sea más difícil ganar honorarios. Las infraestructuras heredadas, como las sucursales bancarias, están haciendo menos actividades y continúan deprimyendo los márgenes porque los clientes se han trasladado a nuevos canales.
De hecho, los desafíos que tienen ante sí los bancos africanos son enormes. Para seguir siendo relevantes, los bancos deben mutar internamente, interrumpiéndose para participar en la banca moderna. De mi práctica de trabajar con clientes bancarios en el continente, aquí hay algunas sugerencias para que esto suceda:
Reestructurar el personal. Nada ha cambiado en la mayoría de los bancos africanos en términos de estructura, a pesar de la avalancha de transformaciones en el mercado. La mayoría todavía ponen gerentes de marketing en coches agradables para buscar clientes. Si bien esto sigue siendo relevante, la economía digital emergente ha proporcionado nuevos canales para llegar a los clientes a mejores modelos de costo. Los bancos necesitan cerrar sucursales, reducir la mano de obra y la transición de algunos empleados a la banca digital.
Dentro de una década, el 80% del personal debería poder automatizar actividades como incorporación de clientes, ventas, soporte y administración de inversiones. Dado que la banca se ha convertido desde entonces en un negocio de tecnología, el futuro es para las entidades que ofrecen servicios bancarios personalizados de primera calidad a los clientes, impulsados en gran medida por la automatización de bajo costo. Cada vez más, la ejecución de esa capacidad dependerá de una nueva especie de talento con profundos conocimientos técnicos para integrar las realidades locales en los productos.
Además, no siempre es necesario que los bancos vendan sus productos con los banqueros; pueden trasladar a algunos empleados a nuevas empresas de marketing tecnológico de propiedad exclusiva, reempaquetar los productos y presentarlos al público con las vibraciones de las nuevas empresas tecnológicas dinámicas. Estos reajustes podrían ser catalíticos para hacer frente a los retos de los competidores fintech.
Consolidación de datos. En los países donde los gobiernos rara vez conocen a sus ciudadanos porque hay pocos sistemas de identificación de confianza, la mayoría de los bancos africanos construyeron sus negocios sobre la base de infraestructuras de datos inestables. A medida que la competencia se calienta y la prestación de servicios personalizados se vuelve crítica, los bancos necesitan consolidar conjuntos de datos dispares dispersos a lo largo de décadas de sus operaciones.
La mayoría de los bancos aún requieren que sus clientes tengan varias cuentas para acceder a diferentes productos en sus canales: diferentes cuentas para hipotecas, préstamos, ahorros y más. La consolidación de estos productos en una base de datos con acceso a una cuenta mejorará la experiencia del cliente. Los bancos también deben exigir a los clientes que actualicen sus registros utilizando números de identificación ciudadana (cuando estén disponibles) y direcciones de correo electrónico y números de teléfono (que no existían en el pasado), a fin de vincular los servicios que les prestan de manera más eficaz.
Elevar la banca digital. Si bien los ingresos de la banca digital pueden no ser dominantes en este momento, es creciendo más rápido que los canales de sucursales. Los bancos deben darse cuenta de que este es el futuro de la banca y debe evolucionar el hábito de ver la banca digital como un canal para los jóvenes. En la mayoría de los bancos, se pide a jóvenes gerentes inexpertos que manejen productos digitales. Ha llegado el momento de poner el negocio digital bajo el cuidado de altos ejecutivos que tienen la capacidad de influir en las decisiones estratégicas que ayudarán al banco a generar disrupción y transformarse internamente. Un director que informe directamente al CEO será óptimo.
Innovar ferozmente. El viejo orden bancario está fallando en África y los bancos centrales están perdiendo sus poderes con toda la desintermediación. África tiene que innovar, por ejemplo construyendo nuevos modelos de crédito, para ampliar sus negocios y hacerlos más atractivos.
La excusa es que el sistema de crédito no puede funcionar hasta que las economías africanas tengan arquitecturas de identificación y la Modelo similar a FICO es un testimonio de que los bancos africanos no han invertido en investigación local para encontrar alternativas basadas en circunstancias y posibilidades locales. Los bancos también deberían explorar asociaciones y colaboraciones con organizaciones externas, ya que la tasa de interrupción es enorme para que una entidad secuestrada supere.
Los bancos necesitan desarrollar capacidades en automatización y análisis para garantizar que puedan competir como banca algorítmica evoluciona. La construcción de modelos de IA para el consumidor africano no puede ser impulsada de manera óptima por los proveedores de Silicon Valley; más bien, las universidades y los institutos de investigación africanos que entienden los matices de ser un africano están mejor posicionados para esta tarea. Esto es crítico porque un futuro donde blockchain usurpa a los bancos centrales al eliminar las casas de compensación y los ciudadanos lo hacen negocios a nivel local, pero bancos extranjero, sólo la innovación garantizará la supervivencia.
Piensa en las necesidades locales. Lo que funciona en Estados Unidos puede no funcionar en África, por lo que obtener inspiración de todo el mundo puede conducir a fallas. En Occidente, el 30% de los pagos provienen de dispositivos móviles; en África, es 60%. Hablan de lo que es «móvil primero»; en África, en gran medida sólo se trata de dispositivos móviles en el comercio electrónico. Pensar local es estratégico para examinar adecuadamente modelos de negocio competidores. Un típico africano construye una casa pagando en efectivo sin acceso a la hipoteca. El préstamo para la educación prácticamente no existe. La mayoría de las economías de África no tienen empresas que ofrezcan seguros agrícolas a los agricultores. Al considerar los entornos locales, se hará evidente que lo que está funcionando para los bancos de Wall Street puede no ser relevante localmente, y los bancos africanos deben adaptarse en consecuencia.
Los bancos africanos, a diferencia de sus contrapartes internacionales, son más susceptibles a sufrir perturbaciones, en gran medida porque siempre son preferibles las nuevas alternativas, debido a problemas de infraestructura. Cualquiera preferirá la banca por Internet para evitar el temido tráfico de Nairobi, al igual que millones de africanos saltaron debido a las computadoras a comprar teléfonos inteligentes. No hay ningún requisito de que los africanos no bancarios primero obtendrán cuentas bancarias antes de adoptar carteras digitales a medida que los ecosistemas convergen, lo que permite que las personas compren y vendan sin un banco. Los bancos africanos deben reinventarse para formar parte del nuevo sector bancario.
— Ndubuisi Ekekwe Via HBR.org
