La próxima era de la globalización la marcarán los clientes, la tecnología y las cadenas de valor
Un nuevo estudio de McKinsey analiza en detalle 23 cadenas de valor industriales diferentes en 43 países para tener una mejor visión de lo que las empresas ya están haciendo sobre el terreno y cómo se suman a los cambios fundamentales que darán forma a la próxima era. Descubre que la geografía de la demanda mundial ha cambiado radicalmente en la última década. China, la India y otras economías emergentes se conectaron originalmente a las cadenas de valor mundiales fabricando productos manufacturados con uso intensivo de mano de obra y exportándolos a las economías avanzadas. Pero ahora sus mil millones de nuevos consumidores son una fuerza poderosa. Es una suposición anticuada pensar en ellas como «fábricas de bajo coste para el mundo». Son mercados de consumo lucrativos por derecho propio y sus empresas son una nueva fuente de competencia. Además, la participación del mundo en desarrollo en el consumo mundial ha aumentado aproximadamente un 50% en la última década. China importa ahora tantos productos finales como Alemania y más que Japón, el Reino Unido o Francia. Las empresas están absorbiendo estos cambios más profundos y reaccionando ante ellos, incluso cuando tratan de hacer frente a la incertidumbre política. Con las estructuras industriales y la economía mundial en constante cambio, es el momento de volver a evaluar dónde competir a lo largo de la cadena de valor y dónde operar en todo el mundo en el futuro.
••• Si le pregunta al CEO promedio qué es lo que le hace perder el sueño hoy en día, es seguro que la respuesta serán los aranceles y las guerras comerciales. Un tercio de los encuestados en una encuesta reciente de McKinsey a ejecutivos globales dijeron que la incertidumbre en torno a la política comercial es su mayor preocupación, y tres cuartas partes de las empresas afirman que sus estrategias de inversión global están cambiando como resultado. Pero las empresas no pueden darse el lujo de simplemente reaccionar ante el ciclo de las noticias. Cada decisión debe basarse en un panorama más amplio y, cuando damos un paso atrás, queda claro que los cambios estructurales a largo plazo están remodelando la naturaleza misma de la globalización. Nuestro nuevo investigación analiza en detalle 23 cadenas de valor industriales diferentes en 43 países para tener una mejor visión de lo que las empresas ya están haciendo sobre el terreno y cómo se suman a los cambios fundamentales que darán forma a la próxima era. En primer lugar, la geografía de la demanda mundial ha cambiado radicalmente en la última década. China, la India y otras economías emergentes se conectaron originalmente a las cadenas de valor mundiales fabricando productos manufacturados con uso intensivo de mano de obra y exportándolos a las economías avanzadas. Pero ahora sus mil millones de nuevos consumidores son una fuerza poderosa. Es una suposición anticuada pensar en ellas como «fábricas de bajo coste para el mundo». Son mercados de consumo lucrativos por derecho propio y sus empresas son una nueva fuente de competencia. La participación del mundo en desarrollo en el consumo mundial ha aumentado aproximadamente un 50% en la última década. China importa ahora tantos productos finales como Alemania y más que Japón, el Reino Unido o Francia. Ahora también importa productos de mayor valor. China está llegando al punto de inflexión al tener más millonarios que ningún otro país del mundo y ahora representa aproximadamente un tercio del mercado mundial de artículos de lujo. En conjunto, es probable que las economías emergentes consuman casi dos tercios de los productos manufacturados del mundo de aquí a 2025, con productos como los automóviles, los productos de construcción y la maquinaria a la cabeza. En los servicios intensivos en conocimiento, incluidos los servicios de TI, los servicios financieros y los servicios empresariales, el 45% de todas las exportaciones de las economías avanzadas ya se destinan al mundo en desarrollo. Si bien la demanda local aumenta, las economías emergentes también están alcanzando un nuevo nivel de madurez industrial. Están creando cadenas de suministro nacionales e importando menos de los insumos intermedios que necesitan para que sus fábricas sigan funcionando. China, en particular, está modernizando varios sectores y desarrollando sus capacidades de diseño, ingeniería y fabricación de alta tecnología. Las multinacionales de las industrias manufactureras avanzadas podrían verse presionadas en los próximos años a medida que China pase a nichos de mercado nuevos y de mayor valor. Además, las economías en desarrollo están dando lugar a sus propios gigantes multinacionales: las empresas que ahora se globalizan ellas mismas mediante exportaciones y adquisiciones en el extranjero. Las multinacionales occidentales se enfrentan a nuevos desafíos competitivos en sus propios patios traseros. Las cadenas de valor de la industria también están siendo remodeladas por una ola de tecnologías de próxima generación. Algunas, incluidas las plataformas digitales y las aplicaciones logísticas, seguirán reduciendo los costes, los retrasos y las fricciones comerciales. Las redes 5G ultrarrápidas proporcionarán la columna vertebral para que el IoT, las redes más inteligentes, los vehículos autónomos y la realidad virtual aprovechen al máximo su potencial. Quizás lo más profundo es que las tecnologías de automatización en la fabricación están cambiando la forma en que se fabrican los productos. Hoy en día, las multinacionales estudian un mapa de la demanda mundial que no se parece en nada al de hace una década y tienen nuevas tecnologías a su disposición que reducen la importancia de los costes laborales. El cálculo que se utiliza para tomar decisiones sobre dónde ubicar las operaciones y dónde invertir en nuevas capacidades está cambiando, especialmente a la luz de las nuevas tecnologías de automatización. Como el envío de productos al otro lado del mundo dificulta la capacidad de respuesta y reduce la velocidad de comercialización, algunos fabricantes están estableciendo o consolidando más cadenas de suministro regionales para atender a sus principales mercados de manera más eficiente. Estos cambios en la toma de decisiones corporativas están empezando a aparecer en las estadísticas comerciales. La intensidad del comercio (es decir, la participación de la producción mundial que se vende a través de las fronteras) está cayendo a medida que se consume más de lo que se produce a nivel local. El mundo también parece estar dejando atrás los días en que las empresas perseguían salarios bajos en todo el mundo. Hoy en día, solo el 18% del comercio implica que las economías avanzadas importan de los países con los salarios más bajos. Factores como la proximidad a los clientes, la calidad de la infraestructura y la disponibilidad de una fuerza laboral más cualificada están cobrando más peso que la búsqueda de los costes laborales globales más bajos posibles. Al mismo tiempo, los flujos de servicios crecen un 60% más rápido que el comercio de bienes. La tecnología está empezando a hacer viable la prestación de servicios como el mantenimiento industrial y la telemedicina de forma remota. En varias cadenas de valor (incluida la fabricación), los servicios proporcionan más valor, ya sean software, diseño, propiedad intelectual, distribución, marketing o servicios posventa. Industria tras industria, las empresas de todos los sectores están añadiendo nuevas líneas de servicio o experimentando con modelos de negocio de suscripción y «productos como servicio». Las empresas están absorbiendo estos cambios más profundos y reaccionando ante ellos, incluso cuando tratan de hacer frente a la incertidumbre política. Con las estructuras industriales y la economía mundial en constante cambio, es el momento de volver a evaluar dónde competir a lo largo de la cadena de valor y dónde operar en todo el mundo en el futuro.
