Comprender el auge de la industria manufacturera en India

Cuando muchos ejecutivos piensan en la fabricación, China es el primer país que viene a la mente. Pero hay otros jugadores agarrando un poco de ese foco, como la India. A pesar de la sabiduría convencional que dice que el lugar de la India en la economía mundial gira en torno a bits y servicios digitales en lugar de átomos materiales, el país está empezando a atraer más atención por su potencial manufacturero por varias razones: India es la tercera economía más grande en poder adquisitivo después de los EE.UU. y China, tiene una gran población de ingenieros y trabajadores de la fábrica, su propiedad intelectual es ampliamente respetado, y es fácil encontrar gerentes de habla inglesa allí.

Mientras que la iniciativa «Make In India» de Narendra Modi para promover la fabricación en la India fue Se burló por algunos, los ejecutivos norteamericanos buscan cada vez más expandir sus cadenas de suministro manufactureras más allá de China. Para decidir si India es un buen candidato para sus operaciones, es importante entender las oportunidades de hacer negocios en el país, así como los desafíos.

Historias de éxito estadounidenses en India

Mientras que las empresas estadounidenses sólo están empezando a explorar el potencial de la India para la fabricación, ya estamos viendo algunos ejemplos de cómo estos esfuerzos pueden tener éxito. Por ejemplo, Abbott, con sede en Chicago, que opera en 150 países y posee marcas líderes como Similac fórmula infantil, recientemente construyó una planta de fabricación en Jhagadia, Gujarat, para competir en el gran mercado de nutrición en crecimiento de la India. En 2014, sus 14.000 empleados en la India generaron $1.09 mil millones en ventas. Esto se debe en gran medida a que fabrica productos que reflejan el entorno local (para hacer frente a la comida india picante, vende el antiácido Digene), y son ampliamente utilizados allí (para manejar dolores y dolores, la mayoría de los indios se prescriben Abbott Brufen cuando quieren ibuprofeno). También adapta algunos de sus productos para satisfacer las expectativas locales; por ejemplo, la planta atiende a las madres indias fabricando una versión del popular suplemento nutricional PediaSure para niños que está aromatizado con azafrán y almendras.

India fue uno de los primeros mercados de expansión de Abbott, después de Canadá y el Reino Unido, y hoy es el tercer mercado más grande de la compañía a nivel mundial: las seis unidades de negocio de la compañía tienen presencia en el país. «El año pasado, señalamos que India es un destino de fabricación clave para nosotros con una inversión de $75 millones», nos dijo el vicepresidente de Abbott, Bhasker Iyer. «Es uno de los mercados de más rápido crecimiento a nivel mundial, con una población joven, fuertes indicadores macroeconómicos, una enorme historia de consumo y un gobierno políticamente estable trabajando para acelerar las reformas. Para una empresa de salud, las razones para formar parte de este vibrante país son aún más convincentes: es una oportunidad para atender las necesidades de atención sanitaria insatisfechas de una población de 1.200 millones de habitantes».

La nueva fábrica de 75 millones de dólares de Abbott en el estado de Gujarat. Cortesía de Abbott.

Aunque Abbott no exporta actualmente sus productos desde India, la compañía estadounidense Cummins fabrica sus motores, generadores y turbocompresores allí para exportar a todo el mundo. India es enormemente importante para la corriente de ingresos de la compañía, y Cummins India es sólo una de las ocho operaciones que tienen en el país. Según su última presentación de inversores, las exportaciones de Cummins India crecieron un 14% anual en los últimos cinco años y ahora constituyen el 40% de las ventas. La compañía cuenta con 20 plantas de fabricación en India, en comparación con las tres de Abbott, y una sexta parte de los 54.000 empleados de Cummins en todo el mundo trabajan actualmente allí.

Otra empresa que planea impulsar las exportaciones de la industria manufacturera en la India es GE. Entre las 10 fábricas que tiene en el país, su nueva fábrica en la ciudad de Pune sirve como fuente de suministro global para varios de sus diversos negocios, desde la aviación y la maquinaria turbo hasta turbinas eólicas y locomotoras diesel. «En el futuro, la fabricación será mucho más descentralizada. Pero la descentralización plantea un desafío al concepto de economías de escala», dijo Banmali Agrawala, presidente de GE Asia Meridional. La fábrica de Pune ayuda a resolver este reto. La compañía planea enviar la mitad de la producción a las fábricas globales de GE y la otra mitad al mercado interno de la India. Y recientemente se anunció que el CEO Jeff Immelt se dirige a la India de nuevo este mes, en parte para afirmar el apoyo a la fabricación en el país.

La nueva planta de GE en el estado de Maharashtra exportará la mitad de su producción. Cortesía de GE.

Si bien nuestras historias de éxito se han centrado en las grandes empresas, las oportunidades de fabricación en la India están abiertas a entidades más pequeñas, incluso a startups ambiciosas. El ex ingeniero de Texas Instruments Lou Hutter, ahora CEO de la startup Cricket Semiconductor, está recaudando $1B dólares (en gran parte de inversores de origen indio) para construir la primera instalación de fabricación de chips analógicos («fab») de India. Hutter y sus socios esperan estar ubicados en la ciudad mediana de Indore en Madhya Pradesh, donde el Ministro Principal ha ofrecido tierras libres y un suministro estable de agua y electricidad. La mayoría de los fabs producen microchips digitales que potencian la electrónica moderna. Pero estos dispositivos digitales también deben interactuar con el mundo real analógico de maneras útiles. El fab analógico está mucho más alineado con la fuerza de la India en los sectores automotriz e industrial, según Hutter.

Superar los desafíos

Si bien estas empresas muestran el potencial de la fabricación en la India, también pueden ilustrar los desafíos a los que se enfrentan las empresas occidentales al hacer negocios en la India. Por ejemplo, el mayor obstáculo de Cummins era navegar por un difícil proceso de adquisición de tierras y reglamentaciones gubernamentales complejas. La propiedad de la tierra suele ser opaca, y la rezonificación del uso agrícola al uso industrial ha estado plagada de peligros y demoras.

El primer paso para superar estos desafíos es entender a la India como una colección de estados, y no como una entidad monolítica. Son los estados los que están trabajando para ayudar a las empresas a establecer sus instalaciones de fabricación, y cuatro han hecho importantes avances recientes. Por ejemplo, el estado de Madhya Pradesh ha implementado un único registro en línea para licencias comerciales para reemplazar el complicado sistema que las empresas anteriormente tenían que pasar: 61 registros diferentes que operan bajo 13 leyes laborales federales separadas. El Estado también ha sistematizado el proceso de inspección. Antes, una avalancha de inspectores se presentaría en las empresas sin previo aviso y ralentizaría la producción; ahora el Estado ha implementado un proceso en el que los inspectores vienen una vez cada cinco años, y tienen que dar aviso previo. Satisfacer estos desafíos también requiere una evaluación inicial de las necesidades de su empresa a fin de adaptarlas a las oportunidades y capacidades actuales de la India. Si no tiene conocimientos o recursos internos, puede que desee consultar a funcionarios estatales o contratar a un asesor externo.

Otro desafío es que históricamente la India ha regulado la capacidad de las empresas para despedir a los trabajadores de las fábricas, lo que lo hace especialmente difícil para las empresas más grandes. Si bien esto tenía por objeto proteger los puestos de trabajo, una consecuencia no deseada fue que muchas fábricas permanecieran pequeñas para evitar una mayor carga regulatoria y muchas otras tratan de mostrar a sus trabajadores como mano de obra contractual.

Las compañías occidentales tampoco tienen que construir sus propias instalaciones de fabricación; pueden confiar en fábricas indias. Mientras asesoraba a clientes corporativos estadounidenses, uno de nosotros (Bagla) descubrió que los proveedores indios pueden ser competitivos a nivel mundial en la fabricación de artículos tan diversos como tapas de alcantarilla, componentes automotrices e incluso cosméticos de cuidado personal, lo que muestra cómo el sector manufacturero de la India está avanzando más allá de los bits.

La comida para llevar

Hace apenas dos décadas, la mayoría de los ejecutivos occidentales pensaron en Irlanda o América Central como el lugar para subcontratar software y procesos empresariales; hoy, creemos que la base de trabajadores del conocimiento de la India rivaliza con esos dos destinos combinados. No esperamos que la fabricación india vaya cara a cara con fábricas en China, Japón, Estados Unidos o Alemania en cualquier momento. Pero los altos ejecutivos que deseen diversificar sus cadenas de suministro ya no deberían considerar a la India como proveedor de software y servicios de call center. La fabricación es la próxima frontera en la India, y empresas como Abbott, Cummins y GE ya han demostrado que los recursos de los países tienen un enorme potencial.

Creemos que los directores ejecutivos occidentales deberían seguir el ejemplo de Jeff Immelt y comenzar a incluir a India como parte de su cadena de suministro global. Si bien no existe una respuesta formulaica única al éxito de la fabricación en India, es necesario tener paciencia y contar con un socio o asesor local de confianza para guiar los esfuerzos de los ejecutivos occidentales, así como comprender los desafíos.

Y desde la perspectiva de la India, la manufactura es probablemente la única manera de sacar de la pobreza a 500 millones más de su población. Si el Primer Ministro Modi es capaz de inspirar a los que lo rodean a desbloquear la tierra y la mano de obra de la India para la fabricación, las corporaciones nacionales y globales acelerarán esta transformación.

— Vijay Govindarajan Gunjan Bagla Via HBR.org