Cómo la guerra en Ucrania está alterando aún más las cadenas de suministro mundiales
La invasión de Ucrania por parte de Rusia se suma a los problemas de las cadenas de suministro mundiales. Está afectando a industrias que van desde semiconductores hasta automóviles y alimentos. Es casi seguro que acelerará el cambio del abastecimiento global al regional que ya estaba en marcha debido a la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y los eventos relacionados con la pandemia y el clima. Pero dado el dominio de China en muchos sectores, el cambio solo se producirá de forma gradual y requerirá la asistencia del gobierno.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones que se le impusieron por hacerlo y nuevos cierres relacionados con la pandemia en China son los últimos eventos que han sacudido las cadenas de suministro mundiales. Combinado con la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y otras interrupciones relacionadas con la pandemia y el clima, es seguro que acelerará el movimiento de las empresas occidentales para reducir su dependencia de China para los componentes y los productos terminados y de Rusia para el transporte y las materias primas y conducirá a una regionales y estrategias de abastecimiento. Si China decide apoyar a Rusia en el conflicto de Ucrania, solo alimentaría ese movimiento.
En la década de 1990, las empresas aplicaron estrategias como la subcontratación, la tercerización en el extranjero y la fabricación ajustada para reducir costos, mantener la posición en el mercado u obtener una ventaja competitiva. China emergió como un importante centro manufacturero para atender a los mercados globales, incluidas muchas economías asiáticas que se estaban abriendo.
Las cosas empezaron a cambiar tras la crisis financiera de 2008. Con un aumento significativo en el precio del petróleo en 2008 y una variedad de desastres naturales, desde la epidemia de SARS de 2003 hasta el tsunami de 2011 en Japón e inundaciones en Tailandia, los líderes de la industria reconocieron que las estrategias adoptadas en la década de 1990 podrían aumentar su exposición a problemas operativos y comprometer su capacidad de responder eficazmente a los desastres naturales. Esto llevó a muchas empresas a aumentar la fabricación local para reducir su exposición a los riesgos globales y poder responder mucho más rápido a la demanda local.
Sin embargo, dados los beneficios de confiar en China y otros países asiáticos para la fabricación y los mercados asiáticos en crecimiento, el cambio no fue radical. De hecho, entre 2014 y 2018, la producción manufacturera de China creció un 21%, mientras que la de los Estados Unidos aumentó un 13%. En 2019, justo antes de la pandemia, China representaba el 28,7% de la producción manufacturera mundial, mientras que los Estados Unidos representaban el 16,8%
Sin embargo, en los últimos cuatro años, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos y las interrupciones de la cadena de suministro generadas por la pandemia y los eventos relacionados con el clima han provocado que el ritmo de la localización de la cadena de suministro aumente significativamente. De hecho, un Encuesta de enero de 2020 de 3,000 empresas, motivadas por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, descubrieron que las empresas de una variedad de industrias, incluidos semiconductores, automóviles y equipos médicos, habían cambiado, o planeaban cambiar, al menos una parte de sus cadenas de suministro desde las ubicaciones actuales. Las empresas de aproximadamente la mitad de todos los sectores mundiales en Norteamérica declararon su intención de «reapuntalar».
Esto ya está ocurriendo. Considere la opción decisión reciente de Schneider Electric para construir tres nuevas instalaciones de fabricación en Norteamérica, una de las cuales estará en El Paso, Texas, y el plan de fabricantes de automóviles y fabricantes de baterías de establecer 13 nuevas fábricas de baterías para vehículos eléctricos en los Estados Unidos en los próximos cinco años. Recientemente se han hecho anuncios similares en el industrias solar, de semiconductores y biotecnología. La guerra de Ucrania y la alineación más estrecha de China y Rusia modificarán profundamente el intercambio de energía, materias primas, piezas industriales y bienes entre el mundo occidental, China y Rusia y prometen acelerar la tendencia de reubicación.
Con los precios del petróleo y el gas en alza debido a la guerra, los costos de transporte seguirán su ejemplo. Lo que es menos obvio pero igualmente importante es que las restricciones impuestas por la guerra a la capacidad de utilizar la infraestructura de transporte rusa para apoyar la fabricación en Asia. De hecho, muchas empresas han estado construyendo componentes y productos terminados en China y han utilizado el ferrocarril ruso para trasladar estos artículos a Europa Oriental y Occidental. Por supuesto, es posible enviar algunos de estos artículos por vía aérea, pero eso es significativamente más caro, especialmente ahora que las aerolíneas deben eludir a Rusia.
Igualmente importante, Ucrania suministra aproximadamente El 50% del gas neón del mundo, que se utiliza para producir chips semiconductores. Los gobiernos y las grandes corporaciones ahora luchan por obtener suministros alternativos, pero la oferta se está reduciendo y los precios han aumentado drásticamente. Rusia y Ucrania también son grandes exportadores de granos como maíz, cebada y trigo, así como de fertilizantes. Si bien el impacto total de la guerra en el suministro mundial de alimentos aún no está claro, los precios ya se han disparado.
Estos factores están impulsando el interés en las estrategias de la cadena de suministro local. La acuerdo reciente de Électricité de France (EDF) para comprar parte del negocio de energía nuclear de GE, que GE había comprado a Alstom en 2015, ejemplifica este cambio de la globalización a la localización. Francia está aumentando su dependencia de las centrales nucleares, que ya generan el 70% de su electricidad. Decidió que, para hacerlo, necesitaba controlar mejor toda la cadena de suministro de dichas plantas. Otro ejemplo es el equipo de fabricación de semiconductores. Los gobiernos de EE. UU. y Holanda han bloqueado ASML, el mayor productor mundial de equipos de litografía utilizados para fabricar chips de computadora, desde la venta de sus máquinas más avanzadas a China.
Por último, el impacto sorprendentemente grande de la guerra de Ucrania en la fabricación de automóviles en Europa ha puesto de manifiesto el riesgo asociado con la cadena de suministro mundial actual. Por ejemplo, Volkswagen y BMW han estado cerrando líneas de montaje en Alemania debido a la escasez de mazos de cables fabricados en Ucrania por la empresa alemana Leoni. Y fabricante de neumáticos Michelin ha anunciado recientemente podría cerrar algunas plantas en Europa debido a un problema logístico creado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. No hay duda de que las compañías automovilísticas europeas analizarán detenidamente los riesgos asociados con los proveedores internacionales y considerarán comprar más localmente, incluso si esto requiere aumentos de precios adicionales. Esto podría brindar una oportunidad para que Europa fortalezca su sector manufacturero interno.
Pero como uno de nosotros (David Simchi-Levi) y otros han observado, el enfoque de localización no es una panacea. Dado que China es ahora una fuente dominante, si no única, de miles de componentes, reducir la dependencia de ella en muchos casos requerirá una inversión y un tiempo considerables. Un ejemplo de ello es El plan anunciado recientemente por Intel gastar $20 mil millones para construir dos fábricas de semiconductores en Ohio. La primera planta no empezará a producir hasta 2025.
Además, la industria por sí sola no podrá abordar muchos de los desafíos actuales de la cadena de suministro. Los gobiernos tendrán que participar. En los Estados Unidos, federal y estado los gobiernos están aumentando las inversiones en puertos, aeropuertos y otras infraestructuras. La Ley de chips de los Estados Unidos (que el Congreso aún no ha financiado) y el Ley europea de chips son ejemplos de los esfuerzos del gobierno para reducir la dependencia de Taiwán y Corea del Sur para los semiconductores. También es probable que el conflicto de Ucrania dé un impulso a la Alianza europea de baterías, que la Unión Europea creó en 2017 para convertir a Europa en líder en la industria de baterías avanzadas.
Hasta que se realicen inversiones en infraestructura en las regiones locales, las empresas deben poner a prueba sus cadenas de suministro y aplicar estrategias para que sean más resistentes a los riesgos. Lo único cierto en este momento es que los desafíos para las cadenas de suministro globales van a aumentar en el futuro previsible.
David Simchi-Levi David Simchi-Levi Pierre Haren
