A medida que Covid-19 interrumpe las cadenas de suministro globales, ¿las empresas recurrirán a la India?
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La relación de Estados Unidos con los dos países más poblados del mundo, China e India, está experimentando una transformación radical, rápida y tal vez permanente. En abril, un Encuesta de Pew Center encontró que dos tercios de los estadounidenses dicen que tienen una visión «desfavorable» de China; según Pew fue «la calificación más negativa para el país desde que el Centro comenzó a hacer la pregunta en 2005». Pero si China está cayendo en atractivo, ¿qué está ocupando su lugar?
La respuesta, al parecer, es India, donde el mismo día se publicó la encuesta Pew, Facebook, Inc. anunció que invertido $5.7 mil millones en la compañía de telecomunicaciones más grande de la India, Reliance Jio, valorando instantáneamente a Jio como una de las cinco principales compañías de la India, si se tratara de una entidad independiente.
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El hecho de que esta inversión ocurriera durante un tiempo en que tanto California como la India estaban bloqueadas con órdenes de «refugio en lugar» relacionadas con COVID-19 hizo que las salas de juntas y los mercados de capitales de todo el mundo. Los acuerdos globales entre dos grandes entidades que cotizan en bolsa suelen requerir mucho viaje, contacto cara a cara y comparecencias públicas conjuntas, pero Mukesh Ambani, presidente de Reliance, hizo este importante anuncio solo de su casa.
Si bien el acuerdo Facebook-Jio está impulsado en gran medida por vía digital, creemos que 2020 podría marcar un punto de inflexión en el comercio bilateral de mercancías entre los Estados Unidos y la India. El cambio se puede atribuir, al menos en parte, a las tensiones de Covid-19 y a las tarifas impuestas a los productos chinos por la administración Trump. Siguiente nuestro artículo sobre la India como un atractivo destino de fabricación, consideramos a la India como un socio de abastecimiento de bienes, convirtiéndose en un reemplazo parcial de las importaciones procedentes de China.
Éxodo de China
Las empresas de los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia se han visto afectadas por perturbaciones en la cadena de suministro, ya que la pandemia interrumpió el flujo de materiales procedentes de China. Los directores ejecutivos están pidiendo confidencialmente a sus equipos de la cadena de suministro que desarrollen fuentes adicionales que sean completamente independientes de China. Además, en los Estados Unidos hay presión de los empleados que son cauteloso de viajar a China, de los clientes que están preocupados (racionalmente o no) por la seguridad de los alimentos y otros artículos del país, de los inversores que se preocupan mucho por dependencia excesiva de cualquier país, y cada vez más de políticos y líderes del Departamento de Estado que quieren que las empresas se desacoplen rápidamente de China.
Hace más de 20 años, las empresas de electrónica de Taiwán encabezaron el camino hacia la China continental, pero ahora a raíz de Covid-19 como Bloomberg informó en marzo de 2020, «los fabricantes de electrónica han pasado el punto de no retorno en su migración gradual de China». El multimillonario chino Cao Dewang, de Fuyao Glass Industry se hizo eco de un pensamiento similar en respuesta a la pandemia, diciendo que «la cadena industrial mundial reducirá su dependencia de China».
¿Por qué India?
En 2019, Estados Unidos importó una asombrosa cantidad de $452 mil millones de bienes de China. Sólo cinco países de bajo costo tienen un PIB mayor: India, México, Indonesia, Brasil y Tailandia. La India es la economía más grande entre estos candidatos y tiene el mayor potencial sin explotar para llenar parte del vacío de la cadena de suministro creado por el éxodo de China.
En una reciente reunión virtual con la Cámara Americana de Comercio en la India, Thomas Vajda, subsecretario para Asia del Sur fue bastante contundente. «India puede convertirse rápidamente en una jurisdicción favorable para más de las actividades industriales que están sucediendo actualmente en China», les dijo de acuerdo a El tiempo económico.
El Dr. Mukesh Aghi, CEO del grupo comercial, US-India Strategic Partnership Forum, declara «Mientras que las empresas estadounidenses buscan alternativas a China, India se convierte en un destino natural. Usted tiene una fuerza de trabajo de habla inglesa, altamente calificada, el costo de la mano de obra es barato y lo más importante es un mercado en crecimiento de 1.300 millones de personas cuyo ingreso disponible está creciendo.»
Ya, «Estados Unidos es el principal socio comercial de la India, por delante de China hoy», añade Nisha Biswal, presidenta del U.S. India Business Council (USIBC), que forma parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Washington. De hecho, dice, muchas de las principales compañías estadounidenses tienen sus bases más grandes o segundas en la India.
¿Qué se puede comprar en la India?
Tradicionalmente, los ejecutivos estadounidenses han pensado en la India como una fuente de especias, textiles, prendas de vestir, joyas y artesanías.
Mientras que la India exporta miles de millones de dólares de estos productos a los Estados Unidos, la India ha avanzado mucho más en la cadena de valor. La cabina de Marine One, el helicóptero presidencial se fabrica para la unidad Sikorsky de Lockheed Martin en India, según Aghi y añade «El Ford EcoSport se fabrica en Chennai, India para el mercado estadounidense». El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, está colaborando con la Organización de Investigaciones Espaciales de la India en el satélite de imágenes más caro jamás lanzado, NISAR. Esta sonda se construirá y lanzará en la India y estudiará los peligros y el cambio ambiental mundial con mayor precisión que nunca.
India exporta camarones, alimentos procesados y productos agrícolas a los Estados Unidos. Aghi dice que 3,2 millones de Apple iPhones construidos en la India se exportarán desde el país. Biswal de USIBC afirma que la India puede suministrar dispositivos médicos, transporte ecológico eficiente desde el punto de vista energético, semiconductores de potencia, interruptores y rectificadores para las necesidades estadounidenses. India ya proporciona casi el 40 por ciento de los medicamentos genéricos vendidos en los Estados Unidos, producidos en fábricas inspeccionadas y aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Llamamos a este fenómeno «India Inside», donde gran parte de lo que se importa de la India pasa desapercibido tanto para los consumidores estadounidenses como para los medios de comunicación, pero sin embargo es crucial para el tejido de la economía estadounidense. En particular, estamos seguros de que las fábricas de la India pueden aumentar la producción en volumen para satisfacer la demanda nacional india, estadounidense y mundial de dispositivos, desechables y medicamentos para diagnosticar, tratar y vacunar contra Covid-19.
A diferencia de la China impulsada por las exportaciones, las empresas de la India crecieron rápidamente atendiendo a la demanda interna acumulada desde que la economía se liberalizó en 1991. En el proceso, los gerentes y empresarios indios adquirieron las habilidades de gestión y los estándares de calidad para expandirse a nivel mundial, pero primero recurrieron a los mercados de Oriente Medio, ASEAN, África y Europa Oriental.
Según datos actualizados detallados del Ministerio de Comercio de la India, las empresas indias exportan miles de millones de dólares cada una en categorías tan diversas como: muebles, instrumentos médicos y quirúrgicos, maquinaria eléctrica, barcos y barcos, vehículos, calderas, piezas de plástico, acero y aluminio, orgánicos y productos químicos inorgánicos y más. Creemos que muchos de estos proveedores indios están listos para los mercados del primer mundo. Las empresas estadounidenses pueden obtener estos y otros bienes de sus contrapartes corporativas indias; a diferencia de China, estos proveedores no están afiliados al gobierno.
China Plus One
¿Cómo se hace el abastecimiento de la India? Recomendamos un enfoque gradual para atraer proveedores indios; lo llamamos «China Plus One». Seleccione cuidadosamente algunos programas de bajo riesgo o de alta recompensa para probar en la India, mientras mantiene su base china. Trabaje con varios socios indios a medida que comience. Muy pronto podrás afinar y amplificar tus éxitos.
Lo que aprendiste para tener éxito en China puede no servirte bien en la India, por lo que es importante inicialmente acercarse a la India con humildad y curiosidad. Los indios aman América y la cultura americana, pero reaccionan fuertemente a lo que perciben como arrogancia estadounidense. A pesar de los esfuerzos del Primer Ministro Narendra Modi por mejorar la facilidad de hacer negocios, la India sigue planteando obstáculos debido a las prácticas relacionadas tanto con la tierra como con el trabajo. A veces, las empresas extranjeras que desean construir sus propias fábricas se sienten desalentadas por estos factores. Pero aquí hay algunas maneras en que la mayoría de las empresas estadounidenses pueden superar estos desafíos:
En primer lugar, para aprovechar a la India como fuente de suministro, la mayoría de las empresas estadounidenses no necesitan invertir en terrenos y edificios, y no necesitan contratar empleados en la India. En nuestra experiencia, a menudo es mejor empezar como comprador que como inversor. Esto proporciona más flexibilidad, reduce los gastos generales y limita el riesgo inicial.
En segundo lugar, tenga en cuenta que la India es un país diverso con una estructura federal. Muchas reglas que afectan a la industria varían de un estado a otro. Algunos de los 28 estados de la India están más dispuestos a ayudar a los empresarios locales y globales que otros. Los estados de Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu y Telangana generalmente tienen la reputación de ser más amigables con las empresas locales y globales. Pero para industrias y sectores específicos, está bien hacer negocios en otros estados, siempre y cuando usted haga su debida diligencia. Uno de nosotros (Bagla) ha llevado con éxito clientes a Uttar Pradesh para revestimientos de pisos de alta gama, como alfombras, y a Himachal Pradesh y Uttarakhand en las estribaciones del Himalaya para productos de cuidado personal y salud del consumidor.
Tercero, cuando haces negocios en China, sabes que necesitas un traductor de idiomas. Mientras que los indios hablan inglés, usted todavía necesita un intérprete cultural y una guía de negocios que lo ayude. Mientras que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos ayuda a las empresas estadounidenses a vender a la India, no están establecidas para guiar a las empresas que quieren obtener de la India. Alguien dentro de su empresa que tiene experiencia actual en hacer negocios con la India de hoy es ideal (y no cualquier empleado que simplemente sea de origen indio). Alternativamente, puede recurrir a asesores externos de confianza que se especializan en negocios entre Estados Unidos y la India.
Por último, acepten que la India es una democracia desordenada y que el flujo de bienes todavía puede ser un desafío. El éxito en el abastecimiento de la India requiere tiempo y paciencia. Mukesh Aghi de USISPF es optimista: «A medida que se construyen nuevas carreteras, se amplían los puertos y se amplían los aeropuertos, la logística será más eficiente». Mientras tanto, usted puede encontrar que las empresas indias son bastante emprendedoras y a menudo pueden encapsular estas complejidades de sus clientes en el extranjero.
Hoy en día, la India permite el 100% de inversión extranjera directa en la mayoría de los sectores, por lo que no tiene que compartir su propiedad intelectual o secretos comerciales con un socio local. Muchas empresas estadounidenses han tenido fábricas en la India durante décadas y algunas han invertido recientemente, como la planta de 100 millones de dólares de Amway en Tamil Nadu.
Como nos dijo uno de los principales ejecutivos con cara a Asia en un importante minorista estadounidense, «Dada la cantidad de dependencia de China, el único país alternativo que puede tener la escala, las habilidades y el espacio para atender eficazmente la demanda estadounidense es la India».
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— Vijay Govindarajan Gunjan Bagla Via HBR.org
